2.AI데이터센터와 전기에너지

 

 

 

 

 

 

 

●AI데이터센터와 전기에너지

 

 

 

 

 

 

 

 

 

최근에  AI생성형 반도체가 산업의 전 분야에 영향을 미치면서 AI데이터센터를 가동하기 위해서는 엄청난 전기에너지가 필요함에 따라 전력 확보에 비상이 걸리고 있다.일반 구글 검색에는 0.35W(와트)가 소모되는 것에 비해 쳇 GPT는 거의 10배 정도인 2.9W(와트)가 사용된다.이미지 생성은 이보다 6배 나 더 소모되고  동영상 AI는 그보다 더 많은 전기가 필요하다. 전 세계 데이터센터 30% 이상이 위치한 미국은 전력망이 많이 노후화되어 있어 당장에 전력망 3배 이상을 증설하지 않으면 AI가속기가 있어도 돌릴 전기가 없어 엄청난 문제가 생길 수 있게 된다.향 후 10년간 AI데이터 글로벌 전기수요는 증가할 수 밖에 없기 때문에 엄청난 전기에너지가 필요하게 된다.에너지 집약적인 AI 시장이 성장을 하면서 데이터센터 등의 전력 소모가 늘어나기 때문이다.챗GPT 등 AI가 사용하는 전력 뿐만 아니라 자동화 시스템.로봇 등의 첨단 산업이 성장할수록 전력 수요가 늘어날 수 밖에 없어  변압기 등의 전력설비 등의 시장이 주목받고 있다. 또한 이러한 시장이 성장할 수록 미국등의 국가에서 노후 전력망을 교체하는 수요도 증가하고 있어 전력설비 업계는 슈퍼 사이클이 예상되고 있다.국제에너지기구 IEA는 AI 모델 하나를 훈련하려면 가정 100곳의 연간 사용량보다 많은 전기를 써야 하는 것으로 추산한다. 거대언어모델 LLM의 핵심인 그래픽처리장치GPU는 중앙처리장치 CPU보다 전력 사용량이 많기 때문이다.이렇게 광범위한 AI컴퓨팅에 의해 촉발되는 전력수요는 한편으로는 기후 위험에 대비하기 위한 화석연료에서 청정에너지를 사용하는 대책과 대응이 필요하기 때문에  구글 등은 소프트웨어를 이용하여 세계에서 태양광.풍력 등 남아도는 청정 전기가 있는 곳을 찾아내고 해당 지역에서 데이터 센터 가동을 늘리는 방식으로 탄소배출과 비용을 줄이는 계획을 세우고 있다.한 편으로는 데이터센터 가동에 따른 냉각수 사용 증가도 환경 우려를 키울 수 있기 때문에 그에대한 기술력과 대책이 준비되어야하고 챗GPT-3 질문에 답하려면 500ml 가량의 물이 필요하고 성능이 향성된 GPT-4에는 물도 더많이 들어가게 된다.따라서 점점 심해지는 담수 부족과 길어지는 가뭄. 빠르게 노후화되는 수자원 인프라 등과 관련 AI모델의 신기술 대응 능력도 필요하게 된다.청정한 전기수요를 충당하기 위해서는 신재생에너지가 떠오르는 산업이 될것이다.태양광.풍력.원자력발전.핵융합에너지.수처리에너지와 함께 데이터센터 열냉각처리를 위한 특수공법기술등이 크게 성장할 것으로 보겠다.글로벌 AI 기업이 몰린 미국에서 현재 전력인프라 수요가 급증하고 있는 것은 널리 알려진 사실이다.AI 수요 증가로 전력.전선업계의 슈퍼 사이클이 예상되면서 매수세가 몰리고 있다. AI 개발을 위해 천문학적인 용량의 데이터를 처리할 데이터센터가 필수적인데 마이크로소프트(MS)와 오픈AI 등 주요 기업이 인프라 시설을대폭 확대하고 있기 때문이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

미국투자은행(IB) 모건스탠리는 2027년 글로벌 데이터센터 전력 수요량이 올해보다 318테라와트(TWh) 늘어날 것으로 전망했다. 30년마다 돌아오는 북미 시장의 전력기기 교체 수요 역시 기대를 끌어올리고 있다.업계는 북미를 중심으로 한 전력인프라 시장이 슈퍼사이클에 본격 진입할 거라고 전망하고 있다.이는 인공지능(AI)과 데이터센터의 투자확대로 글로벌 전력 수요 폭증으로 이어지고 있기 때문이다. 전력수요를 공급하기 위해 변압기 수요가 폭증하는 가운데 변압기 명가 HD현대일렉트릭의 북미 지역 공급 판매 벤더가 현대코퍼레이션으로 확인됐다.2024년 5월8일 현대코퍼레이션은 북미지역을 비롯한 글로벌 유통망 인프라를 통해 HD현대일렉트릭의 변압기를 공급 중이라고 밝혔다.이 같은 분위기를 반영하 듯 HD현대일렉트릭 북미 시장에서의 전력 변압기 매출 강세가 지속되면서 섹터 주도주로서 강한 실적을 보여주었고 데이터센터 등 미국 전기 수요 추가 확대 모멘텀에 따라 구글. 메타를 포함한 빅테크 기업의 데이터센터 납품 문의가 지속되는 점등이 긍정적인 요인으로 작용하였다.또한 북미 지역의 전력 인프라 수요 대체제로 천연가스가 관심을 받고 있다.인공지능 AI와 전기차 수요가 늘면서 AI 서비스를 감당할 데이터센터가 폭발적으로 증가하는 가운데 전선 원재료로 쓰이는 구리 가격까지 고공행진하고 있어서다. 전기차의 빠른 보급과 AI 반도체 공장 확대. 미국과 유럽 주요국의 노후 전력망 교체 수요도 이어지면서 2025 까지 전력업계 슈퍼 사이클 초호황기가  예상되면서 LS일렉트릭.산일전기.제룡전기.삼화전기.일진전기.힌전KPS.지투파워 등 전력설비 기업의 실적 기대가 높아지고 있다.또한 LS에코에너지.LS. 대원전선.가온전선.대한전선.대동전자 등도 관련주로 부상하고 있다.신재생에너지 관련기업들도 전기에너지를 공급히는유망주로 관심을 가질 필요가 있을 것으로 보겠다.전력설비 외에도 국내 반도체 생태계나 네트워크. 클라우드 등 AI 관련 산업 전반에도 온기가 미칠 수 있을지 관심이 쏠리는 배경이다. 2025년 1월21일 트럼프 대통령은 백악관에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO).래리엘리슨 오라클 회장.손정의 소프트뱅크 회장과 함께 기자회견을 열고 이들 3개 기업의 AI 합작사 ‘스타게이트’ 설립 계획을 발표했다.최소 5000억달러를 투자해 스타게이트를 설립하고 미 정부는 AI 공장 설립과 공장 운영에 필요한 전력 공급을 용이하게 만든다는 계획이다. 이날 트럼프 대통령은 “스타게이트는 차세대 AI 발전의 동력이 될 물리적. 가상적 기반 시설을 구축하기 시작할 것이며 여기에는 거대한 데이터센터 건설도 포함된다고 언급했다.전문가들은 AI 투자와 관련해 추가적인 정책 지원이 가능하다고 분석하는 만큼 국내 증시에 미칠 영향에도 주목할 필요가 있다고 주장하고 있다.스타게이트 프로젝트가 확실하게 시사하는 점은 미국의 AI 산업 발전이 트럼프 2기 핵심 목표 중 하나이며 향후에도 강력한 정책지원이 계속될 것이라는 점이며 AI 인프라 구축뿐 아니라 AI 부문 전체에 걸쳐 포진한 주요 기업들이 트럼프의 비전에 따른 수혜를 받을 것으로 기대된다고 진단했다.